Investment Banking

Divisi Investment Banking memberikan jasa dalam rangka pendanaan kepada para klien. Kami juga telah ikut serta dalam beberapa kegiatan Penawaran Umum Perdana maupun Penawaran Umum Terbatas.

Dengan jaringan yang dimiliki, kami secara aktif memberikan jasa dalam rangka kegiatan pendanaan, diantaranya penerbitan MTN, mezanine financing, private placement dan lainnya, baik melalui onshore maupun offshore fund.

Divisi Investment Banking menawarkan jasa yang meliputi :

  • Advisory and Discretionary Mandates

    Memberikan advice kepada client dalam rangka restrukturisasi keuangan perusahaan untuk tujuan pendanaan.

  • IPO Underwritings and Issuance

    Bertindak sebagai penjamin emisi maupun penasihat keuangan, baik dalam rangka IPO, Rights Issue dan Penawaran Umum Obligasi.

    Selain itu Investment Banking juga memberikan advice kepada client untuk memperoleh pendanaan melalui capital market melalui kegiatan non-penawaran umum antara lain penerbitan MTN (Medium Term Notes).

  • Structured Finance

    Memberikan solusi struktur pendanaan kepada client melalui kegiatan-kegiatan sekuritisasi asset, termasuk di dalamnya pembentukan instrument CDO (Collateralized Debt Obligation) dan ABS (Asset Backed Securities).